農夫回家時，發現屋里有個衣不蔽體的陌生人。

“嘿，”他大聲喊，“這是我的家，你趕緊離開！”

“尊敬的先生，”陌生人回答，“從今天起，這兒也將是我的家了，您怎么可以把我趕走呢？”

農夫奇怪地問：“我以前怎么沒見過你，你到底是誰？”

“我是‘貧窮’啊！您最近是不是總覺得入不敷出、捉襟見肘？昨天為了買那頂新帽子，您不是還賣掉了一把斧頭嗎？這就說明我要在這兒住上一段時間了。”

聽說貧窮要常住下來，農夫很苦惱：“這家伙赤身露體，親戚和鄰居們一看就知道貧窮住在我家里，這可太丟人了。我得想個法兒把這個混蛋打發走。”但他絞盡腦汁也想不出一個好主意。最后，他決定給貧窮做一件外套，他想：如果我把他裝扮起來，或許能瞞過周圍的人。

于是，農夫量好貧窮的尺寸，拿到鎮上的裁縫店去，讓師傅按這個尺寸做一件華麗的外套。為了買衣料和付手工費，農夫不得不賣掉家里所有值錢的東西，但他咬咬牙，心想：“花多少錢也比被別人笑話強。”

新衣服終于做好了，農夫迫不及待地讓貧窮穿上。

“實在對不起。”貧窮微笑著說，“這衣服不合身，我穿不進去。”

“這個騙人的裁縫！”農夫氣急敗壞地說，“我付了那么多錢，他竟敢把衣服做小了。”

“不要責怪裁縫，這不是他的錯。”貧窮解釋說，“當你花錢來掩飾我的時候，我變得更大了。”